曾經是跨國企業(yè)“概不外傳”的異氰酸酯生產技術，在我國經過引進吸收創(chuàng)新已然開花結果，并造就了萬華化學等領軍企業(yè)。近年來，異氰酸酯領域涌現(xiàn)一批新入圍企業(yè)，華魯恒升、東方盛虹、新和成等憑借其強大的研發(fā)能力和市場洞察力，正在積極推進異氰酸酯項目的建設和投產，行業(yè)發(fā)展有望呈現(xiàn)“百花齊放”的新格局。

　　MDI：鮮有新玩家入局

　　以MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)和TDI(甲苯二異氰酸酯)為代表的異氰酸酯，是聚氨酯重要的原料，也是推動巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏、亨斯邁等跨國化企發(fā)展壯大的重要業(yè)務領域和“現(xiàn)金奶牛”。因技術門檻較高，歷經70多年發(fā)展以及整合，目前全球異氰酸酯企業(yè)數(shù)量總體比較有限，主要為巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏、亨斯邁、三井等。

　　國內方面，萬華化學的MDI、TDI產能均為全球第一。除萬華化學外，國內再無本土MDI項目，TDI生產企業(yè)還包括滄州大化、甘肅銀光等，而曾經擁有TDI項目的煙臺巨力、福建東南電化，以及規(guī)劃建設MDI項目的康乃爾，均被萬華化學收購。長期以來，國內MDI、TDI領域鮮有新企業(yè)加入，萬華化學則持續(xù)擴能，其規(guī)模化與技術優(yōu)勢盡顯。

　　在全球異氰酸酯行業(yè)中，TDI與MDI的市場需求占比分別為61%和34%，但是由于領軍企業(yè)持續(xù)擴能、市場競爭激烈，項目建設門檻較高，MDI領域近年鮮有新進入的企業(yè)。

　　TDI：非光氣法路線受關注

　　在TDI領域，近年國內企業(yè)在技術和產業(yè)化方面有所突破。2023年，東方盛虹子公司江蘇斯爾邦石化有限公司宣布建設500噸/年TDI中試裝置項目；華魯恒升(荊州)有限公司在湖北荊州市江陵縣經濟開發(fā)區(qū)煤電港化產業(yè)園規(guī)劃建設的30萬噸/年TDI項目已于2024年11月15日獲湖北發(fā)改委備案，總投資69.8億元。

　　在技術升級方面，2024年8月18日，陜西煤業(yè)化工技術開發(fā)中心有限責任公司宣布，其自主開發(fā)的世界首套非光氣法TDI綠色合成工藝技術中試裝置順利通過陜西石化工業(yè)聯(lián)合會組織的考核標定。該技術團隊掌握了擁有獨立自主知識產權的非光氣法TDI綠色合成全流程核心工藝技術。目前全球TDI生產均為光氣法路線，非光氣法工藝一旦具備產業(yè)化能力，則有望改變TDI的生產格局。

　　ADI：多企業(yè)取得技術突破

　　以ADI(脂肪族異氰酸酯)大類為代表的特種異氰酸酯與改性異氰酸酯在高端聚氨酯產品制造中發(fā)揮著重要作用，不僅產品附加值更高，而且現(xiàn)有產能遠不能滿足市場需求，市場增長潛力大。近期國內多家企業(yè)競相研發(fā)，技術相繼取得突破，在產業(yè)化方面也動作頻頻。

　　2024年10月7日，美瑞新材稱，子公司美瑞科技(河南)有限公司投資建設的聚氨酯產業(yè)園一期項目的PPDI裝置及PNA裝置，已產出合格PPDI產品及PNA產品。2024年11月4日，美瑞新材宣布，河南子公司聚氨酯產業(yè)園一期項目HDI單體裝置產品性能指標達到預定目標。該項目于2022年開工建設，項目建成后將實現(xiàn)12萬噸/年特種異氰酸酯產能，包括10萬噸/年HDI(六亞甲基二異氰酸酯單體及其衍生品)、1.5萬噸/年CHDI(1,4-環(huán)己烷二異氰酸酯)和0.5萬噸/年PPDI(對苯二異氰酸酯)。

　　2024年5月27日，聯(lián)想控股旗下聯(lián)泓新科、國科(山東)新材料與中國科學院過程工程所簽訂技術轉讓合同。國科(山東)新材料及過程工程所同意向聯(lián)泓新科轉讓XDI綠色制備技術，對價4900萬元。8月23日，聯(lián)泓新材料科技股份有限公司發(fā)布公告投資設立控股子公司聯(lián)泓瑞升(山東)特種材料有限公司，基于公司在國內首創(chuàng)的特種異氰酸酯(XDI)綠色制備技術，規(guī)劃建設4000噸/年XDI項目。另外，新和成在山東濰坊規(guī)劃IPDI、HDI、HMI產能，相關項目正在推進中。

　　目前在ADI領域，萬華化學依然具有具有明顯優(yōu)勢。經過數(shù)十年的研究，萬華化學構建了ADI特色產業(yè)群，目前已經建設了HDI、IPDA、IPDI、H12MDI等裝置，打造出產品種類齊全、產業(yè)鏈完整的ADI特色產業(yè)群。

　　新入局企業(yè)能否推動異氰酸酯行業(yè)真正實現(xiàn)“百花齊放”，還取決于他們的技術工藝和產品水平。