上半年,石油和化工行業(yè)抗住了新冠疫情的沖擊,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升,成績(jī)好于預(yù)期。行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不斷恢復(fù)和改善,經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力開始由弱轉(zhuǎn)強(qiáng),市場(chǎng)活力逐步顯現(xiàn)。但是,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力仍然很大;國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜。
據(jù)統(tǒng)計(jì),1~6月,石油和化工行業(yè)增加值同比下降1.8%;營(yíng)業(yè)收入5.07萬(wàn)億元,下降11.9%;利潤(rùn)總額1416.1億元,下降58.8%;進(jìn)出口總額3054.7億美元,下降14.8%;全國(guó)油氣總產(chǎn)量1.82億噸(油當(dāng)量),增長(zhǎng)5.5%;主要化學(xué)品總產(chǎn)量下降約0.6%。
一、增加值降幅持續(xù)收窄,營(yíng)業(yè)收入基本平穩(wěn)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至6月末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)25787家,較上月末增加51家,上半年增加值同比下降1.8%,降幅較一季度收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,化學(xué)工業(yè)增加值下降1.2%,收窄6.0個(gè)百分點(diǎn);煉油業(yè)降幅2.0%,收窄7.4個(gè)百分點(diǎn);石油天然氣開采業(yè)下降4.2%,一季度為增長(zhǎng)0.4%。
1~6月,石油和化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入5.07萬(wàn)億元,同比下降11.9%,降幅較一季度收窄1.6個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)規(guī)模工業(yè)營(yíng)業(yè)收入的11.0%。其中,化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.93萬(wàn)億元,同比下降10.5%,降幅較一季度收窄8.1個(gè)百分點(diǎn);煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.61萬(wàn)億元,降幅13.1%,擴(kuò)大5.7個(gè)百分點(diǎn);石油和天然氣開采業(yè)營(yíng)業(yè)收入4186.9億元,下降17.8%,降幅擴(kuò)大16.9個(gè)百分點(diǎn)。
在化學(xué)工業(yè)中,基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料和專用化學(xué)品制造營(yíng)業(yè)收入分別下降12.4%、14.5%和3.7%,農(nóng)藥和肥料制造增長(zhǎng)2.9%和下降10.1%,涂(顏)料和煤化工產(chǎn)品制造下降12.5%和13.0%,橡膠制品和化學(xué)礦采選降幅為9.9%和15.0%。
二、行業(yè)效益觸底回升
上半年,石油和化工行業(yè)效益觸底回升,利潤(rùn)總體降幅仍較大。從走勢(shì)上看,效益下滑在4月觸底,5月開始回升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1416.1億元,同比下降58.8%,降幅較一季度收窄15.3個(gè)百分點(diǎn)。每100元營(yíng)業(yè)收入成本84.85元,較一季度下降1.05元;全行業(yè)虧損面為26.2%,縮小9.6個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)總計(jì)13.26萬(wàn)億元,增長(zhǎng)4.1%,資產(chǎn)負(fù)債率56.24%,同比上升0.44個(gè)百分點(diǎn)。上半年,全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為2.79%,較一季度上升1.17個(gè)百分點(diǎn)。
油氣開采業(yè)效益顯著惡化,利潤(rùn)持續(xù)大幅下降。從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)看,油氣開采效益在5月出現(xiàn)觸底跡象,6月下降勢(shì)頭明顯減緩,但仍保持低位運(yùn)行。截至6月末,石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)359家,上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額279.9億元,同比下降72.2%,降幅較一季度擴(kuò)大49.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,石油開采利潤(rùn)總額77.6億元,下降90.0%;天然氣開采利潤(rùn)總額196.2億元,降幅13.0%;油氣開采輔助活動(dòng)6.1億元,今年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)盈利。上半年,石油天然氣開采業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為6.68%,較一季度下降8.24個(gè)百分點(diǎn)。
煉油業(yè)效益觸底回升,利潤(rùn)虧損繼續(xù)縮小。上半年,煉油業(yè)效益整體虧損,但呈現(xiàn)觸底回升走勢(shì)。從各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行看,效益在4月觸底,5月開始回升,6月回升明顯加快。截至6月末,煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1090家,盈虧相抵后累計(jì)虧損244.0億元,虧損額較前5月減少170.5億元,利潤(rùn)回升呈加快趨勢(shì)。1~6月,煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為-1.51%,降幅較1~5月縮小1.59個(gè)百分點(diǎn)。
化學(xué)工業(yè)效益企穩(wěn)回升,利潤(rùn)降幅持續(xù)大幅收窄。從各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)綜合分析認(rèn)為,化工行業(yè)效益在2月份即已探底,3月開始回升,二季度形成穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)。截至6月末,化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)22745家,較上月末增加40家,累計(jì)利潤(rùn)總額1334.4億元,同比下降32.6%,降幅較一季度收窄29.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,農(nóng)藥制造和橡膠制品利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增,同比分別增長(zhǎng)4.1%和4.4%;基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料和專用化學(xué)品制造下降57.8%、50.1%和10.2%;涂(顏)料、肥料制造和化學(xué)礦采選下降21.4%、23.8%和17.0%。煤化工產(chǎn)品制造凈虧損額為8.0億元,較前5月增虧0.9億元。上半年,化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.55%,較一季度上升2.03個(gè)百分點(diǎn)。
三、能源生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng),主要化學(xué)品略有下降
據(jù)統(tǒng)計(jì),1~6月全國(guó)原油天然氣總產(chǎn)量1.82億噸(油當(dāng)量),同比增長(zhǎng)5.5%,增速較一季度加快0.1個(gè)百分點(diǎn),其中,天然氣占比49.8%;主要化學(xué)品總量下降0.6%,降幅收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。
原油產(chǎn)量保持增長(zhǎng),天然氣增長(zhǎng)較快。上半年,全國(guó)原油產(chǎn)量9714.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.7%,增速較一季度減緩0.7個(gè)百分點(diǎn);天然氣產(chǎn)量940.2億立方米,增幅10.3%,加快1.2個(gè)百分點(diǎn);液化天然氣產(chǎn)量596.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.4%。1~6月,全國(guó)原油加工量3.19億噸,同比增長(zhǎng)0.6%,一季度為下降4.6%;成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計(jì),下同)1.57億噸,降幅10.7%,較一季度收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,柴油產(chǎn)量7704.6萬(wàn)噸,下降4.6%;汽油產(chǎn)量6070.8萬(wàn)噸,下降12.8%;煤油產(chǎn)量1895.8萬(wàn)噸,降幅24.5%。
重點(diǎn)化學(xué)品生產(chǎn)持續(xù)回升。1~6月,全國(guó)乙烯產(chǎn)量1010.0萬(wàn)噸,同比下降0.8%;純苯產(chǎn)量477.7萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.3%;甲醇產(chǎn)量2395.0萬(wàn)噸,基本持平;涂料產(chǎn)量981.6萬(wàn)噸,降幅5.4%;化學(xué)試劑1095.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.9%;硫酸產(chǎn)量3962.7萬(wàn)噸,下降4.2%;燒堿產(chǎn)量1699.8萬(wàn)噸,下降2.3%;純堿產(chǎn)量1336.2萬(wàn)噸,降幅3.8%;單晶硅產(chǎn)量23.2萬(wàn)噸,增幅79.6%;合成樹脂4815.9萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.8%;合成纖維單(聚合)體產(chǎn)量3627.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)8.0%。此外,輪胎外胎產(chǎn)量3.57億條,下降12.1%。
化肥總產(chǎn)量降幅較大。上半年,全國(guó)化肥總產(chǎn)量(折純,下同)2803.9萬(wàn)噸,同比下降6.4%,降幅較一季度擴(kuò)大4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,氮肥產(chǎn)量1832.4萬(wàn)噸,下降0.4%;磷肥產(chǎn)量605.5萬(wàn)噸,降幅22.7%;鉀肥產(chǎn)量359.9萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1.9%。1~6月,農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(折100%)107.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.2%,其中除草劑(原藥)產(chǎn)量48.0萬(wàn)噸,下降3.6%。此外,農(nóng)用薄膜產(chǎn)量37.6萬(wàn)噸,下降7.8%。
產(chǎn)能利用率回升。上半年,石油和天然氣開采業(yè)產(chǎn)能利用率為90.1%,其中二季度為90.5%,較一季度上升0.6個(gè)百分點(diǎn);化學(xué)工業(yè)產(chǎn)能利用率為72.0%,其中二季度為74.2%,較一季度上升4.7個(gè)百分點(diǎn)。
四、能源消費(fèi)加快,主要化學(xué)品由降轉(zhuǎn)增
數(shù)據(jù)顯示,1~6月,我國(guó)原油天然氣表觀消費(fèi)總量5.09億噸(油當(dāng)量),同比增長(zhǎng)7.4%,增速較一季度加快2.7個(gè)百分點(diǎn),其中天然氣比重為28.2%;主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)約0.5%,上半年首次實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增。
原油和天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)加快。1~6月,國(guó)內(nèi)原油表觀消費(fèi)量3.66億噸,同比增長(zhǎng)7.6%,增速較1~3月加快3.3個(gè)百分點(diǎn),對(duì)外依存度73.4%;天然氣表觀消費(fèi)量1594.2億立方米,增幅6.9%,加快1.3個(gè)百分點(diǎn),對(duì)外依存度41.0%。上半年,國(guó)內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量1.33億噸,同比下降12.2%,降幅較一季度收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,柴油表觀消費(fèi)量6643.1萬(wàn)噸,下降4.4%;汽油表觀消費(fèi)量5326.6萬(wàn)噸,降幅15.4%;煤油表觀消費(fèi)量1288.7萬(wàn)噸,下降30.4%。
基礎(chǔ)化學(xué)原料消費(fèi)降幅不斷收窄,合成材料增長(zhǎng)持續(xù)加快。數(shù)據(jù)顯示,1~6月,基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)總量同比下降約1.5%,降幅較1~3月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,無(wú)機(jī)化學(xué)原料降幅3.2%,有機(jī)化學(xué)原料則增長(zhǎng)1.6%。主要基礎(chǔ)化學(xué)原料中,乙烯表觀消費(fèi)量1102.1萬(wàn)噸,同比下降4.8%;純苯表觀消費(fèi)量580.9萬(wàn)噸,降幅0.3%;甲醇表觀消費(fèi)量2988.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.9%;硫酸表觀消費(fèi)量3891.9萬(wàn)噸,降幅4.0%;燒堿表觀消費(fèi)量1652.6萬(wàn)噸,下降2.2%;純堿表觀消費(fèi)量1291.9萬(wàn)噸,降幅2.4%。上半年,合成材料表觀消費(fèi)總量增長(zhǎng)6.3%,增速較一季度加快5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,合成樹脂表觀消費(fèi)量6239.1萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.5%;合成纖維單(聚合)體表觀消費(fèi)總量4101.1萬(wàn)噸,增幅9.1%。
化肥消費(fèi)降幅擴(kuò)大。上半年,全國(guó)化肥表觀消費(fèi)量(折純,下同)2616.7萬(wàn)噸,同比下降8.3%,降幅較一季度擴(kuò)大5.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,氮肥表觀消費(fèi)量1599.8萬(wàn)噸,下降0.3%;磷肥表觀消費(fèi)量441.6萬(wàn)噸,下降23.2%;鉀肥表觀消費(fèi)量569.2萬(wàn)噸,降幅13.0%;磷酸二銨(實(shí)物量)表觀消費(fèi)量469.2萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.2%。
五、對(duì)外貿(mào)易下降較大
上半年,我國(guó)石油和化工行業(yè)對(duì)外貿(mào)易下降較大,降幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1~6月,全行業(yè)進(jìn)出口總額3054.7億美元,同比下降14.8%,降幅較一季度擴(kuò)大10.8個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)進(jìn)出口總額的15.1%。其中,出口總額1012.0億美元,下降9.8%;進(jìn)口2042.7億美元,降幅17.1%。貿(mào)易逆差1030.8億美元,同比縮小23.2%。
6月,全行業(yè)進(jìn)出口總額483.4億美元,同比下降18.4%。其中,出口額158.9億美元,下降20.6%;進(jìn)口額324.5億美元,降幅17.3%。貿(mào)易逆差165.6億美元,同比減少13.8%。
成品油出口額由增轉(zhuǎn)降,橡膠制品和化肥降幅較大,有機(jī)化學(xué)品小幅下降。上半年,成品油出口額為130.1億美元,同比下降19.1%,一季度為增長(zhǎng)8.9%;出口量2700.9萬(wàn)噸,下降0.7%。橡膠制品出口額175.1億美元,下降22.9%,降幅較一季度擴(kuò)大5.6個(gè)百分點(diǎn);出口量396.0萬(wàn)噸,下降19.6%?;食隹陬~26.5億美元,下降24.6%,降幅較一季度收窄3.4個(gè)百分點(diǎn);出口量1191.0萬(wàn)噸(實(shí)物量),下降5.4%。有機(jī)化學(xué)品出口額237.5億美元,降幅3.9%,較一季度收窄3.9個(gè)百分點(diǎn);出口量827.9萬(wàn)噸,下降0.7%。
原油和天然氣進(jìn)口量增長(zhǎng)加快。上半年,國(guó)內(nèi)進(jìn)口原油2.69億噸,同比增長(zhǎng)9.8%,增速較一季度加快4.8個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口金額914.9億美元,下降21.9%。進(jìn)口天然氣4862.4萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.4%,增速較一季度加快1.7個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口金額178.7億美元,下降15.5%。其中6月進(jìn)口原油5318.1萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高,同比增幅達(dá)34.4%;進(jìn)口天然氣833.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)10.8%。
六、行業(yè)投資降幅收窄
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1~6月,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14.2%,降幅較一季度收窄16.6個(gè)百分點(diǎn);石油和天然氣開采業(yè)投資降幅6.7%,一季度為增長(zhǎng)1.4%,但較前5月大幅收窄11.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年,全國(guó)工業(yè)投資降幅7.4%,較一季度收窄13.7個(gè)百分點(diǎn)。
七、石化市場(chǎng)價(jià)格總體跌幅較大
上半年,石油和主要化學(xué)品市場(chǎng)劇烈波動(dòng),價(jià)格總體跌幅較大,但在6月出現(xiàn)明顯反彈勢(shì)頭。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)顯示,6月油氣開采業(yè)出廠價(jià)格同比下跌39.1%,跌幅較上月收窄18.5個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比強(qiáng)勁反彈38.2%;化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比下跌7.9%,跌幅較上月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比上漲0.4%,連續(xù)7個(gè)月環(huán)比下降后首次上漲。
1~6月,石油和天然氣開采業(yè)價(jià)格總水平同比下跌27.0%,化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比下跌6.5%。
上半年,國(guó)際油價(jià)一季度持續(xù)快速下跌,4月觸底,創(chuàng)20年來(lái)最低,5月開始強(qiáng)勁反彈,但上半年均價(jià)仍跌幅較大。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,1~6月,WTI均價(jià)為37.28美元/桶,同比下跌34.9%;布倫特原油均價(jià)39.65美元/桶,跌幅39.8%;迪拜原油均價(jià)40.56美元/桶,下跌38.0%;勝利原油均價(jià)45.13美元/桶,跌幅23.0%。
當(dāng)前,全球新冠疫情仍在蔓延,經(jīng)濟(jì)重啟之路艱難曲折,雖然石油需求有所回升,但總體依然疲軟。目前供需仍相對(duì)寬松,油價(jià)波動(dòng)減弱趨穩(wěn)。下半年,全球抗疫發(fā)展情況,將成為影響油價(jià)的決定性因素。根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì),預(yù)計(jì)全年原油現(xiàn)貨均價(jià),WTI在40美元/桶上下,布倫特在45美元/桶左右。
八、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì),綜合市場(chǎng)供需變化,主要價(jià)格走勢(shì)以及行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等因素分析判斷,下半年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升將穩(wěn)步加快,預(yù)計(jì)2020年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5%左右。其中,化學(xué)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入降幅約3%。(撰稿人趙國(guó)偉 李海洋)
12月18日至19日,由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)化工教育協(xié)會(huì)、中共廣饒縣委、廣饒縣人民政府、橡膠谷集團(tuán)有限公司主辦的“孫武故里?現(xiàn)代之城?幸福廣饒”第十二屆中國(guó)大學(xué)生高分子材料創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽在...
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